Sujet : Les chiots offerts par Jack distrait Marine alors qu’elle essaye de terminer son livre. Pendant ce temps, Annie réalise qu’elle a des sentiments pour Ivan alors qu’elle organise des auditions pour le premier spectacle annuel des nouveaux talents d’Elmo. A New York, L’intérêt romantique de Pilar pour Patrick perturbe ce dernier.

Rôle récurant : Currie Graham (Dick), Timothy Webber (Jerome), Diego Klattenhoff (Ivan Palachinke), Kelli Williams (Julia)

Invités vedettes : Ben Geldreich (L’homme), Jordan Parker (L’homme sordide), Denalda Williams (Joan), Sofía Vergara (Pilar)